29 июня 2016 в 7:41

Трейдер: быть рентабельным и выжить в попытке достичь этой цели. Ключевые моменты для выживания в ежедневном трейдинге.

На протяжении всей моей карьеры трейдера, которая составляет уже 14 лет, я наблюдал «смерть» многих трейдеров. К сожалению, некоторые из них работали рядом со мной.

Я говорю о смерти, потому что многие из нас падают, в том числе, каждый день, но некоторые из нас, в конце концов, поднимаются. Мы стараемся залечить раны как можно быстрее и снова выходим на поле боя. Снова и снова. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем и год за годом. Конечно же, есть и другие люди, которые уже никогда не поднимаются.

Я постараюсь определить все процессы, через которые проходит трейдер, который решает не возвращаться на поле боя. Иногда Вы должны понимать, что речь идет не о его собственном решении, а об обстоятельствах, которые вынуждают его так поступить.

Основные ловушки, с которыми мы сталкиваемся, когда начинаем операции

Одна из основных причин, по моим наблюдениям, является то, что многие трейдеры – новички начинают операции с очень ограниченным капиталом. Ограниченным капиталом и ограниченным временем.

Что я имею в виду? Очень просто. Многие брокерские компании позволяют открыть трейдинговый счет, начиная с 100 евро, что является привлекательным для многих людей, которые в этом замечают только понятие «количества». Но они не учитывают, что чем меньше денег на счету, тем больше нужно иметь знаний о техниках управления капиталом (известных как Управление денежными средствами (Money Management)). Большинство людей этого совсем не знает или упускает из виду, так как осуществление математических расчетов требует для некоторых больших усилий. Именно поэтому они строят пирамиды из операций, они не знают идеальный размер позиций и осуществляют бесконтрольное движение по трассе, образуя большой снежный ком, который, рано или поздно, накроет их самих. Затем, существует ограничение капитала во времени, которое является не чем иным, как возможностью снова и снова пополнить капитал в случае полной утраты счета. Если на счете имеется 100 евро, возможно, это будет нетрудно сделать, но если на счете значительная сумма, это уже другая история. Многие трейдеры уже не поднимаются, или на это у них уходят годы, просто потому, что они положили на счет все свои сбережения и потеряли их. У них нет больше капитала, и поэтому, а также по причине психологических травм, причиненных утратой капитала, они уже не вернутся.

Другим видом трейдеров, которые уже не поднимаются, являются те, кто, в конце концов, начинает ненавидеть эту профессию по причине плохих результатов, вызванных их собственными плохими привычками. Они провели ряд убыточных операций и не смогли этого вынести, на Форексе, например. И устав от убытков, приняли решение не работать с деньгами, а попробовать оперировать с индексами. После еще одной серии убытков, они принимают решение работать с ценными бумагами. После еще одного ряда убытков, они идут «испытывать судьбу» с сырьем. И, в конце концов, остаются без капитала, проклиная эту профессию и аргументируя это тем, что фондовый рынок – это большое казино, в котором банк всегда выигрывает. Они не осознают, что именно они постоянно и с самого начала действовали с менталитетом игроков.

Одним из факторов, которые приводят к отказу от этой профессии, является, без сомнения, неспособность управлять собственными эмоциями. Природа человека идет вразрез с природой трейдинга. Мы все хотим выигрывать. Никто не готов проигрывать. По этой простой причине мы разрешаем себе нести убытки. «Сейчас все пойдет по-другому». Правда? Звучит знакомо? Также мы быстро забираем прибыль. «Я не буду сегодня тем, кто теряет, у меня уже есть 1 евро прибыли».

Советы по операциям с устойчивой прибылью

Очень сложно приучить ум делать что-то противное его природе. Это не является невозможным, просто это очень сложно. Это достигается с помощью многочисленных тренировок и опыта: с помощью психотрэйдинга.

Любой инвестиционный процесс должен иметь минимальную структуру. Необходимо анализировать любое значение с технической точки зрения. Заблаговременное принятие решения о входе, выходах, значимых уровнях; принятие решения «за» (коэффициенты) и «против» означает, в значительной степени, устранение психологического компонента, препятствующего нам в профессиональной деятельности. Таким образом, мы избежим постоянного пересмотра принятых уровней сбора прибылей и убытков, и, в том числе, уровня, на который мы выходим. Поскольку соблюдение уровней – это еще один фактор, влияющий на жизнь трейдера.

 

Сегодня у начинающих трейдеров имеется огромное преимущество, которым я не обладал в начале моей деятельности в качестве инвестора, или, как минимум, брокер, с которым я работал, не имел этих преимуществ. Платформы «демо». В этой среде можно реализовать все идеи, системы и стратегии, которые Вы пожелаете, не рискуя даже одним реальным евро. На мой взгляд, с момента достижения твердости намерения, Вы можете подумать о том, чтобы расположить Ваши собственные денежные средства на трейдинговом счете. Но вначале это происходит редко, что вызывает появление другого фактора, способствующего уходу трейдера: в большинстве случаев, за деревьями не видно леса. Трейдеры хотят выигрывать прямо сейчас и быстро, поэтому выбирают самые маленькие временные рамки (ТИКИ, 1 минута или 5 минут) для осуществления своих операций. Они должны делать это в среде, не претерпевающей стольких или настолько быстрых изменений, как показано на графиках ниже, соответствующих 1 или 4 часам для накопления опыта. Микро-срок должен быть зарезервирован для более успешных трейдеров. Необходимо обладать более глобальным видением, так как первоначальные тенденции не ценятся в небольших временных рамках. В конце концов, они стираются в связи с отсутствием перспективы.

Одним из тревожных симптомов начинающих трейдеров является их желание построить летучий корабль. Я изучал поведение трейдеров, устанавливающих конфигурацию своих экранов. Они это делают так, что практически не видят самого главного: цены. Они стремятся разместить как можно больше технических индикаторов, избыточных для создания среды, соответствующей инвестициям денежных средств. Их экран напоминает новогоднюю елку. Им кажется, что чем больше огоньков и чем больше крупных цифр, тем быстрее к ним придут деньги. Все наоборот. При таком большом количестве показателей, они получают только считывание (в большинстве случаев, ошибочное), которое противоречит само себе и вводит их в заблуждение, отвлекая их от самого главного, то есть, без всяких сомнений, от цены. Там есть все с лихвой: страх, жадность, уровни конфронтации между покупателями и продавцами и т.д. Кроме того, я не знаю, зачем они с самого начала окружают себя 6, 8 или 10 мониторами, если затем используют только 2. Начиная работать, не стоит подражать «великим» трейдерам, работающим на несколько фирм и, на самом деле, нуждающимся в большом объеме информации на экране. Простого компьютера с 2 экранами более чем достаточно. Лучшее – враг хорошего.

Другой очень большой ошибкой является прямой вход на рынок только потому, что наблюдается большой подъем или спад. «Я совершу покупку, потому что уже часы или дни наблюдается спад, поэтому уже скоро должен быть подъем». Неожиданно Вы погружаетесь в тенденцию, которая не соответствует Вашим целям. Вы только и делаете, что перекрываете новые позиции, так как «Это слишком большой спад. Сейчас начнется рост». Необходимо понимать, что стоимость активов может понижаться в течение нескольких недель, месяцев или лет.

Входы являются намного более значимыми, чем выходы. В рамках управления капиталом, мы можем определить не только количество, которым мы должны рисковать, но и момент начала входа в операцию, если она нам подходит.

Трейдер должен воспользоваться всеми знаниями, которые он получил до этого момента в попытке гарантировать успех операции. Мы не должны ограничиваться только операциями на основе одного индикатора или одной стратегии, если, конечно, речь не идет о выигрышной системе, если она является постоянной и устойчивой в течение длительного периода времени. У нас есть бесчисленное количество инструментов, которыми мы можем воспользоваться в попытке обыграть рынок. Но нам необходимо понимать, что он меняется с большой скоростью. Рынки в настоящее время уже не те, что были 10 или 20 лет назад, и, тем более, 50 лет. Таким образом, инструменты, которые работали некоторое время назад, в настоящее время уже дают не те результаты. Просто на рынке с каждым днем все больше участников; следует учитывать также эмоции, отражающиеся на графиках, и определенные уровни, которые раньше не формировались в связи с излишком или недостатком относительной силы.

В поисках Святого Грааля

Еще одним фактором, который обычно приводит трейдеров к разорению, является поиск Святого Грааля. Желание получить деньги ослепляет их настолько, что они слепо следуют одному из этих бесконечных сайтов, на которых объявляется только один индикатор или только одна стратегия. Презентация там сделана хорошо, это правда: полно медалей, сертификатов подлинности, графиков и еще раз графиков с достигнутыми результатами. Удивительные прибыли в очень короткие сроки. Как интересно. «Это то, что Вам нужно». Они не осознают, что из 10.000 фотографий или 10.000 сценариев были выбраны 3 лучшие. Я сам, в начале моей карьеры, начал копить индикаторы, системы и стратегии, позаимствованные на этих сайтах, до тех пор, пока не оказалось, что у меня даже не хватает времени для того, чтобы воспользоваться всеми ими на практике. Вскоре я обнаружил силу маркетинга в среде, которая только росла и росла. Только минимальная часть из того, за что я заплатил (в некоторых случаях слишком завышенные суммы) и что так и осталось лежать мертвым грузом, мне пригодилась. Эти инвестиции так и не принесли дохода. Но преподали мне урок. Святого Грааля не существует.

Так как я не смог его найти, я решил создать его сам. Я научился программировать собственные индикаторы (Mql4, C++ и т.д.). Я научился создавать свои собственные коды и посвятил, не много не мало, 4 интенсивных года своей жизни на тестирование исторических данных … для того, чтобы прийти к тому же выводу, к которому я пришел 4 года назад. Святого Грааля не существует.

Я решил поступить просто. Очень просто. Действие цены с контрастом считывания одного сильного индикатора, а также еще одного, отвечающего тенденции. Результат был ошеломляющим. Я избавился от летучего корабля и перешел на простой автомобиль с педалями. И это работало. Поэтому если я и должен что-то сказать начинающим, я скажу одно: делайте простые вещи. Не усложняйте свой трейдинг и избавьтесь от излишнего оптимизма.

Много книг, да мало результатов

Еще одной большой ошибкой, приводящей к краху, является надежда на то, что книга или учебник сделают Вас миллионером. Существуют книги или пособия с ценнейшей информацией. Я поглотил сотни книг, учебников, пособий, инструкций, бестселлеров и т.д. и убедился, что единственными, кто получает от них прибыль, являются их авторы, а иногда даже не происходит и этого. Все они или почти все имеют что-то общее. Они повторяют одно и то же о том, что не нужно делать. Они публикуют то, что однажды сработало в их жизни или просто идею, которую никогда не испытывали на практике с реальными деньгами. Любопытно, что многие книги, которые я читал (просто из-за желания впитать в себя все, связанное с этой темой), были написаны людьми, которые никогда не совершали операций на бирже. То же самое происходит со многими курсами по трейдингу, рекламируемыми в интернете. Они проводятся теми, кто никогда не инвестировал реальных денег на бирже, или же их опыт в этом очень мал. Конечно же, они становятся богатыми, но за счет того, что говорят людям, что им следует делать, а не за счет того, что ежедневно применяют свои идеи на практике.

Обычно говорят, что каждый человек – это целый мир, и в трейдинге это ценится намного выше. Иногда, по своей природе, некоторые практически без усилий достигают успеха, другие, наоборот, становятся неудачниками … несмотря на то, что много читают, посещают курсы и скачивают многочисленные видео-уроки.

Можно натренировать тело и можно воспитать ум. Но существует ряд качеств, некоторые из которых являются врожденными, которые отвечают за то, что одни лучше, а другие хуже справляются со своими эмоциями. Это, несомненно, в долгосрочной перспективе, обуславливает разницу между ними. В краткосрочной перспективе может повезти. Но получать постоянные и устойчивые результаты во времени намного сложнее.

Новости – это хорошо, но с осторожностью

Другим распространенным заблуждением является мнение о том, что новости могут нам помочь. Вы должны знать, что в 80% случаев уже поздно извлекать выгоду на бирже с момента объявления новости до момента начала операций. Кроме того, новости объявляются в очень конкретных интересах. Получить деньги. Обычно говорят белое, когда, на самом деле, это черное. А также брокеры обычно препятствуют операции в ходе объявления новостей, делая операции еще более сложными или невозможными. Хотя рекомендуется оставаться вне рынка при публикации новости, мне нравится находиться внутри. Так как я занимаюсь трейдингом исключительно в области сырья, я отлеживаю с особым вниманием публикации о запасах сырой нефти и хранении природного газа.

Данные новости обычно выходят по средам и по четвергам в 16:30 по испанскому времени. Приблизительно, за 20 минут до этого я консультируюсь с консенсус-прогнозами аналитиков на различных сайтах (то есть, с прогнозами аналитиков после консультации) и знакомлюсь с противоположным мнением. Если большинство прогнозирует рост как в отношении запасов сырой нефти, так и в отношении хранения природного газа, я склонен думать, что будет все наоборот. Верите Вы мне или нет, я делаю это уже многие годы, и процент моих успехов достаточно высок. Манипуляции в сфере массовой информации, удача – я не знаю. Правда состоит в том, что за пару минут до публикации данных колебания цены на вышеуказанное сырье являются жесткими. Это да. Я никогда не ставлю стоп, потому что в большинстве случаев они были бы стерты в предшествующие минуты. Я закрываю операции по своему усмотрению, в случае если тенденция противоречит моим прогнозам. Иногда с небольшим капиталом, иногда с достаточным. Также любопытно, что в момент публикации, котировка движется в противоположном направлении по отношении к тенденции оставшегося периода сессии. Так происходит в большинстве случаев. Я полагаю, что таким образом они создают сомнения у розничных инвесторов (розничная торговля) и получают намного больше прибыли.

Секрет заключается в коэффициентах

Необходимо подчеркнуть значимость вопроса о коэффициентах. Хорошая система может разорить нас на коэффициентах. Многие трейдеры-новички не различают хорошие и плохие системы. Системы могут обладать инструментами или комплексом инструментов, которые могут обусловить их богатство, но не используя хорошее соотношение между своими успешными и неуспешными трейдерами, что в конце концов, приводит к банкротству. «Плохая» система – это та система, которая теряет больше денег, чем зарабатывает. Что ж, система, которая теряет в 60 случаях на каждые 100 и зарабатывается только в 40, может стать хорошей системой, если каждая трейдинговая операция, влекущая за собой убытки, составит лишь половину той суммы, которую мы получаем в результате успешной операции. Будем использовать тот коэффициент, которым мы пользуемся (рекомендую, как минимум, 2 к 1. Выигрывать в два раза больше, чем мы теряем). Необходимо принимать во внимание, что операция может быть невозможна для определенной продукции в определенный момент времени. Это происходит, потому что около цены находятся важные уровни, которые будут препятствовать естественному и устойчивому развитию трейдинговых операций. Например: на рисунке ниже мы можем оценить не применимую операцию по соотношению 2:1. Мы наблюдаем, что стоп имеет хорошую позицию, но сбор прибыли находится выше уровня сопротивления, что может повернуть цену назад до того, как операция станет рентабельной.

Конечно, если существует разлом этого уровня, мы достигнем своих целей, но это целиком зависит от удачи. Может быть, да, а может быть и нет. Но так операции не производятся. Это пример того, что нам нужно ставить более реалистичные цели. Нам подошла бы операция с соотношением 1:1, или следует ожидать другой возможности при иных обстоятельствах.

Управление денежными средствами: действующее управление

Другим очень распространенным фактором являются следующие мысли, посещающие нас после ряда убытков: «Кто-нибудь сделает это за меня», «Как только я принимаю одну позицию или начинаю двигаться в определенном направлении, цена делает все наоборот», «Я ставлю стоп, мое положение известно, и я уверен, что меня точно сметут».

Череда убытков заставляет нас терять уверенность, как в системе, так и в нас самих. Это естественно. Но также естественны и убытки. Позвольте мне объяснить. Никто не выигрывает постоянно. Естественно, когда убыточные операции чередуются с успешными, поэтому ключевым моментом является соответствующее управление убытками. В этом случае, я ссылаюсь на психологическое управление. Мы не неудачники. Убытки являются частью нашей повседневной деятельности, а секрет заключается в способности ими управлять. Управление денежными средствами – это наилучший метод. Когда мы математически рассчитываем ожидаемый период действия нашей системы, к нам приходит спокойствие. Мы знаем, что можем понести убытки и, в том числе, ряд убытков, но это жизненно необходимо для осуществления нашей деятельности. Невозможно совершать операции, не зная, сколько убытков мы можем позволить себе понести. Это вызывает то же ощущение, что и игра в орла или решку.

Сделаем вывод

Вы убедились в существовании многочисленных факторов, которых иногда слишком много, и которые могут Вас разорить. Сделаем вывод из вышесказанного:

Для сохранения рентабельности в трейдинге, необходимо учитывать, что Вам нужно соблюдать определенные правила. Ничего больше.

1- Обладать системой, методом, стратегией.

2- Быть дисциплинированным. Соблюдать все уровни и, особенно, свое решение, являющееся результатом глубокого анализа.

3- Пользоваться хорошими правилами в области управления капиталом и рисками.

4- Быть реалистом и думать, что рынок следует тенденции только в 30% от всего времени.

5- Не торопиться получить прибыль сразу. Необходимо рассматривать трейдинг как долгосрочную карьеру. Каждый день существуют возможности для бизнеса.

6- Проводить операции последовательно, то есть, в соответствии с имеющимся на счете капиталом.

7- Не проводить излишних операций и излишне их не диверсифицировать.

8- В особенности, не осуществлять операций под влиянием эмоций.

9- Позволить кому-либо руководить собой (в случае если не получается совладать с эмоциями), если он по-настоящему осуществляет операции и делает это достаточно давно с доказанными результатами.

10- Не противостоять рынку, отрицая убытки.

11- Приобретать соответствующие знания и повышать квалификацию.

Любая уважаемая техническая профессия (хирург, летчик, инженер и т.д.) требует подготовки, схожей с подготовкой трейдера. Умение владеть эмоциями и дисциплина являются основными компонентами профессии. Необходимо рассматривать данный вид деятельности в качестве профессии, а не как времяпровождение или игру.

Граница между инвестором и игроком очень тонкая, и разница, без сомнения, заключается в следовании вышеуказанным правилам. Я желаю Вам большого успеха и возможности вставать столько раз, сколько Вы падали.

 

Хосе Мартинес

Хосе Мартинес работает трейдером полный рабочий день уже в течение более чем 12 лет, и столько же лет осуществляет прямые операции для своих клиентов. Магистр в области финансового управления и биржи, бакалавр в области управления портфолио и ежедневным трейдингом. Специализируется на финансовых рынках сырья. Обучает трейдингу.

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.